專題文章:美好人生『財務規劃軟體』及培訓課程展示會

作者:info於 2017年10月19日 11:00:00
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想在Fintech時代生存,轉型成為一位專業的財務顧問,一定不可錯過這個課程!



「十月商業模式主題:

美好人生--收費式理規問診與軟體說明會」
時間: 10/26(四)pm7:00--9:00

地點: 亞太地產;南京東路三段68號5樓

主講人:美好團隊

財務顧問規劃軟體課程

『一位優秀的醫生,需要精密的儀器協助診斷病情;一位稱職的財務顧問,更需要精緻專業的軟體輔助。』

『美好人生團隊』不只提供財務規劃的工具,也培訓您成為一位專業的財務顧問!

我們相信財務顧問需要專業的面談技巧,以取得客戶的信任與詳細的財務資料,讓理財規劃軟體發揮最大的果效!

因此,美好人生團隊繼2017年7月開設第一梯次的財務顧問培訓課程,獲得學員相當正面的肯定,未來

將與有共同理念的團隊,一起持續培訓更多的專業財務顧問。參加實務培訓的夥伴將可折抵軟體使用費,以及免費參加課程結束後的實務案例研討課程,讓您的專業不斷的精進與延伸。

**『美好人生理財規劃軟體』五大特色

一、Excel軟體編寫,操作介面簡單易學

二、模組式設計(五大模組),可依客戶需求彈性調整規劃報告

三、基礎理財規劃(BFP)的功能,讓壽險顧問輕鬆產出規劃報告

四、客戶資料不上傳,顧問掌控可避免個資外洩問題

五、搭配未來軟體持續升級,群組內學習更多理規技能

報名網址: https://goo.gl/forms/n61Dd440ldaeULgJ3