專題文章:CFP認證理財規劃師與理財教練的關係

作者:info於 2015年07月30日 13:30:00
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CFP認證理財規劃顧問是國際間理財規劃業界最高的榮耀,因為秉持著4E(Educattion, Examination,  Experience,  Ethics)及『客戶利益優先』的原則,深受信任。因此成為理財教練的最佳人選。




CFP
®─財富管理的最高榮耀
CFP取得資格流程



CFP®全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用,發展至今已超過三十年

由於理財規劃專業在國際間愈趨重視,CFP®國際總會—FPSB(Financial Planning Standards Board)於1990年正式成立,至2007年已有超過二十個會員組織掌管各個國家之CFP®證照考試認證以及發放事宜。

截至2011年底,全球已有 139,818人持有CFP®此一證照,而截至2014年,台灣培育了1,229位CFP及271位AFP。

理財教練的服務特色