專題文章:好書分享:The One-Page Financial Plan

作者:info於 2018年02月28日 12:00:00
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一位在美國執業20年的財務顧問的無私分享



美國的財務規劃(Finanacial Planning)產業已經運作了將近20年,作者是其中的先驅,但是在多年的執業過程中,客戶給他的回饋大多是:財務規劃太複雜了,每次都拿到一份厚重的報告書,完整看完都非常吃力,更何況按部就班的執行!

可能也因此限制了財務規劃的普及率,讓一般大眾想到財務規劃就覺得很複雜而且很難落實,因此作者特別寫了這本書,無私地分享了財務規劃運作流程與實例,以及在儲蓄與債務方面該如何處理的專業建議,不僅是讓一般讀者獲得幫助,可以自行練習了解個人的價值觀,也幫助其他的財務顧問可以增進實務的技巧