專題文章:『財務自由』訂閱制服務

作者:info於 2020年02月08日 15:00:00
47
次閱讀

有計畫的朝財務自由邁進



財務自由訂閱制服務

『財務自由/享受人生』訂閱制服務可以帶給您以下的好處:(請參閱為何要推出訂閱制服務?)

  • 讓財務自由不只是口號
  • 有明確的目標引導您前進
  • 享受每年達成目標的成就感
  • 降低風險與提高達成率

並且擁有更多超值的福利:

  • 每月訂閱費用可累積30%的理財點數(每點可折抵1元),用來購買本公司其他的服務。

  • 每月可無限制與無負擔的向理財教練提問理財相關的問題,並每兩週可獲得一段建立理財常識的短片或文章及免費參加每年不定期的專家人士舉辦的講座。

  • 可獲得律師及專業人士(地政士、會計師、信託規劃專家等)的免費口頭諮詢服務(需先經過理財教練的諮詢與轉介)以及優惠的服務費用。

  • 訂閱滿半年後即成為終身會員,並享有50%優惠價格參加任何敝公司未來舉辦的實體聚會活動,如工作坊或演講。

實施步驟:

  1. 確認財務自由的目標與價值觀
  2. 盤點資產與負債
  3. 擬定財務自由的執行策略與計畫
  4. 每季評估執行進度

服務進行流程:

  1. 線上或實體面談並完成財務規劃面談(約2~3小時)。
  2. 四周後線上或實體解說財務規劃報告,並提供財務規劃建議與執行計畫。
  3. 風險規劃、投資規劃、信託規劃及傳承規劃的確認。
  4. 每半年確認執行計畫施行進度追蹤。

Q&A

Q1.財務自由訂閱制服務與實現夢想訂閱制服務很像,差別在哪?

答:財務自由訂閱服務以歐美風行已久的『收費式』財務規劃服務為範本,期望以科學化的財務規劃服務提供客戶客觀專業的財務建議類似銀行的財富管理服務,但是我們沒有設立50萬~300萬的存款門檻。為了讓更多人能夠有機會體驗,因此推出此服務。

因為此服務需要配合不少專業人士協助,因此收費較高,比較適合資產較多的族群。

Q2.如果我只有40多歲,參加這個服務是否太早了?

答:國外許多認同財務規劃觀念的朋友,都會在中壯年時使用此服務,雖然乍看之下似乎太早了,但是風險規劃、投資規劃或信託規劃是不嫌早的,愈早準備越輕鬆,也可放心的享受生活,未來只要每年確認與更新即可,這也是一種負責任的表現。

Q3.財務自由真的可以達成嗎?感覺上只有富人才有機會達成?

答:理財教練將財務自由定義為『支出小於收入』而不同於坊間理財觀念的『收入大於支出』,因為坊間的觀念如同一個老鼠籠的迴圈,收入必須無止盡增加才能避免被支出吞噬,這樣真的只有富人才能做到。

當我們能夠有智慧的管理財務,並配合客觀專業的風險規劃、投資規劃就能不費力的達成『支出小於收入』的財務自由目標,這樣的觀念將更符合未來經濟趨勢難測的環境。

立刻參加,原價每月999元,限時優惠價每月799元(至2020年5月底止)

(如果您沒有信用卡,或有其他的問題,如付費方式,請點選此信箱協助您處理,謝謝)