專題文章:2021美好人生第二期理財顧問培訓-順利結業

作者:info於 2021年05月26日 16:30:00
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培訓更多年輕的生力軍了



2021年4月10日及17日兩個周六,

第二屆理財規劃顧問培訓DM

五位認真的學員參加美好人生管顧公司舉辦的『第二屆理財顧問培訓暨教練課程』,

雖然只有兩天的課程,但是扎實的內容讓學員們有豐富的收穫與正面的回饋。

微笑微笑微笑

4/10(六)第一天上午課程:理財規劃實務-由獨立財務顧問暨理財教練平台創辦人 黃品璋 Adam 主講

透過實務經驗的分享與分組演練,幫助學員一窺理財顧問行業的內幕,

當然分組演練是最挑戰的,因為大家都沒有相關的經驗,

但是當中也印證了一句諺語『江湖一點訣、說出來不值錢』,

學員中唯一的一位大學生,從當中也種下了未來成為財務顧問的種子。

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4/10(六)第一天下午課程:退休規劃-由美好人生管顧公司總經理 黃振章 顧問主講

他本身在退休制度領域深耕多年,分享的課程內容將枯燥的勞退制度,以深入淺出的方式,

幫助每個年輕的學員無痛的學習,因此也建立了正確的退休規劃觀念。黃振章顧問(總經理)講授退休規劃

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4/17(六)第二天上午課程:投資規劃-由證券分析師暨CFP國際認證財務規劃師 張家宏 顧問 主講

因為擁有專業證照與投資的實務經驗,分享的內容不限於學院派的投資理論,

甚至連投資台股的秘訣也一併加以傳授,讓每位學員大感驚喜,不僅自己建立正確的投資觀念,未來成為理財顧問替客戶做投資規劃時,更能夠秉持客戶利益優先及客觀的角度提供合適的建議。

張家宏老師專心上課

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4/17(六)第二天下午課程:規劃軟體使用-由軟體設計人暨理財顧問的陳癸明 顧問講授

由於美好人生的理財規劃軟體是業界唯二的產品,可以協助理財顧問以最有效率的方式完成一份專業的規劃報告,

上課過程中,學員也被軟體的功能所折服,更讓他們覺得此軟體將幫助財務顧問如虎添翼。

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最後兩天的課程結束後,除了授證恭喜他們完成第一階段的財務顧問培訓,未來還有『教練陪伴課程』,也就是有實務經驗的財務顧問將陪伴學員拜訪準客戶,讓學員實際體驗財務規劃實務面談的過程,並從中學習與驗證課程中所學到的行銷技巧。

第二階理財顧問培訓學員授證合照

第二屆理財規劃顧問培訓結業學員-1