專題文章:財務顧問實務培訓課程第二堂7/22

作者:info於 2017年07月25日 18:00:00
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專業的問診技巧加上投資管理課程讓大家功力大增



7/22(六)又是一個晴朗適合踏青的好天氣,

每個學員仍然帶著期待的心來上課。

今天上午是由道麟老師繼續『財務問診』的課程,

當我們獲得客戶的信任,

可以進一步取得客戶的財務資料,

該怎麼問?

才能讓客戶延續對顧問的專業形象,

並且讓客戶主動且毫不保留的告知詳細的財務狀況

是這堂課的重點。

下午的課程請到姜健國教授主講『東方式個人金融投資策略』

透過股市案例與投資理論的解析,

幫助每位顧問更有信心引導客戶做好投資管理。

姜教授和張道麟老師一樣,

都相當看重顧問的自我認知與自信,

只有確認財務顧問的定位,

才能在客戶面前展現專業的能力與形象。