登錄帳號

登錄

SKYPE

聯絡

智付通Spgateway

付款
LINE
APP
  教練介紹

歡迎您加入理財教練!

來信我們聯絡。

 

CFP商標林於震    CFP認證理財規劃師(大陸與台灣雙重認證)
資歷:保險業12年至今, 擁有信託/投信投顧/證券等證照

專長:勞保等社會保險的權益與保障

目前在兩間科技大學的財管系擔任「業界講師」,教授保險及理財課程。

價值理念:相信助人即自助, 懂得付出往往收穫最多

  教練介紹

CFP商標吳士賢  CFP認證理財規劃師

資歷:保險業10年至今
專長:收支管理,保險規劃,退休規劃,信託及稅務規劃

價值理念:
進入金融保險業的願景是希望協助更多中產家庭做好理財規劃,

藉由建立正確的理財觀念一步一步邁向財務自由,跳脫『窮著恆窮』的輪迴!

  教練介紹

 CFP商標黃朝輝 CFP認證理財規劃師

資歷:保險業19年,財務顧問業4年至今,
擁有信託/投信投顧/證券期貨/證券高業/理財規劃人員等相關證照。
專長:全方位理財規劃、財務安全規劃、Total Solution for financial problem.

價值理念:
規劃就是事前做好了安排及準備,當問題一旦真的發生時,

您將可從容的面對,甚至將災難損失降至最低或轉移,

當您擁有了適合的規劃藍圖時,您生活的每一天

將充滿著無限的希望與光明(珍惜身邊所擁有的,就是

一種幸福,的需要上看見自己的責任)。

  教練介紹

CFP商標陳癸明(大陸與台灣雙重認證)CFP認證理財規劃師

現職: 美好人生管理顧問股份有限公司執行副總
資歷:證券業、銀行業、保險業實務歷練15年,具備投資、理財規劃、信託規劃等豐富實務經驗。
專長:『量身訂做』的全方位理財規劃、稅務諮詢。

價值理念:
理財的重點不是賺大錢,而是在既有的財務資源下作最有效的安排及運用。一個好的理財規劃能讓自己和家人『安心』,在無後顧之憂的情況下,個人能專注在自己的工作及事業上,形成「良性循環」。

  教練介紹

CFP介紹駱潤生 CFP認證理財規劃師

資歷:保險業12年
擁有信託/投信投顧/期貨信託基金/理財規劃人員等相關證照。
專長:全方位理財規劃、財務安全規劃、信託規劃、風險管理

價值理念:
透過國際認證理財規劃顧問CFP®的專業架構,及4E嚴格認證標準,協助客戶做好完善的家庭風險保障規劃,購屋貸款計畫,子女教育金規劃,退休金規劃,投資規劃,節稅規劃,保險金信託規劃,家族財富傳承規劃等。

  教練介紹

CFP商標呂佳縝CFP:台灣認證理財規劃師/中国国际金融理财师

資歷:保險業、信託業、財務顧問業17年,ETF、基金投資實務5年

,擁有理財/保險/信託/投資/銀行等相關證照。

專長:收支管理、風險管理、投資管理、財富管理

價值理念:

理財,是將我的金錢觀、價值觀、人生觀做整理,付諸於財務支配上;

規劃,是將我的學涯、職涯、生涯做好藍圖設計,按步就班地去執行;

教練,是在我學習、成長、茁壯路上,中立、客觀、信實的良師益友。

三者結合,事倍功半。Have fun and  safety trip.

  教練介紹

RFC徽章翁林詮 RFC認證理財顧問師

資歷:保險業10年至今
專長:財務需求分析、保險規劃、退休規劃

價值理念:
理財是從日常生活自己用錢的方式所累積而成的,所以細節成就了一切,

當修正了錯誤的理財觀念,就如水壩不再有漏洞一樣,可以儲存更多的雨水,

進而豐盛有餘。當有了健康的財務狀況,更可以透過理財,

妥善的創造財富及運用資金,享受富足的人生。

RFC徽章潘以樂 RFC認證理財顧問
資歷:保險業18年至今

專長:根基財務管理系統、聖經理財法、風險管理、資產保全、品格理財師資培訓

價值理念:

教導及協助人們運用聖經理財原則
讓我們的人生目標達到沒有恐懼永遠安心的生命

  教練介紹

CFP商標王淑珍 CFP 認證理財規劃師

資歷: 保險業19年6個月

專長: 風險管理、資產配置、財富管理

我的使命: 協助有心有緣的朋友

  • 了解真正需要的財務目標與需求、建立正確的理財觀;
  • 建立正確的風險管理、辨識理財陷阱、避開投資騙局; 
  • 針對客戶需求,量身訂製合宜的理財規劃;
  • 提供客觀專業和持續性的顧問服務,按部就班、穩健執行;
  • 邁向財務安全、財務獨立、財務自由的樂活人生。
  教練介紹

CFP商標莊亞倫  中國大陸/台灣CFP認證理財規劃師

<證照>
•人身保險業務員          產物保險業務員
•投資型保險商品業務員
•銷售外幣收付非投資型保險商品合格
•理財規劃人員            信託業務專業測驗
•投信投顧相關法規               中国保险经济从业人员(厦门)