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  教練介紹

 CFP商標王淑珍 CFP 認證理財規劃師

資歷: 保險業19年6個月

專長: 風險管理、資產配置、財富管理

我的使命: 協助有心有緣的朋友

  • 了解真正需要的財務目標與需求、建立正確的理財觀;
  • 建立正確的風險管理、辨識理財陷阱、避開投資騙局; 
  • 針對客戶需求,量身訂製合宜的理財規劃;
  • 提供客觀專業和持續性的顧問服務,按部就班、穩健執行;
  • 邁向財務安全、財務獨立、財務自由的樂活人生。


  教練介紹

CFP商標吳士賢  CFP認證理財規劃師

資歷:保險業14年至今
專長:收支管理,保險規劃,退休規劃,信託及稅務規劃

價值理念:
進入金融保險業的願景是希望協助更多中產家庭做好理財規劃,

藉由建立正確的理財觀念一步一步邁向財務自由,跳脫『窮者恆窮』的輪迴!

  教練介紹

 CFP商標黃朝輝 CFP認證理財規劃師

資歷保險業19年,財務顧問業4年至今,
擁有信託/投信投顧/證券期貨/證券高業/理財規劃人員等相關證照。
專長全方位理財規劃、財務安全規劃、Total Solution for financial problem.

價值理念:
規劃就是事前做好了安排及準備,當問題一旦真的發生時,

您將可從容的面對,甚至將災難損失降至最低或轉移,

當您擁有了適合的規劃藍圖時,您生活的每一天

將充滿著無限的希望與光明(珍惜身邊所擁有的,就是

一種幸福,的需要上看見自己的責任)。

  教練介紹

CFP商標陳癸明CFP認證理財規劃師(中國大陸/台灣)

現職: 美好人生管理顧問股份有限公司執行副總
資歷證券業、銀行業、保險業實務歷練15年,具備投資、理財規劃、信託規劃等豐富實務經驗。
專長『量身訂做』的全方位理財規劃、稅務諮詢。

價值理念:
理財的重點不是賺大錢,而是在既有的財務資源下作最有效的安排及運用。一個好的理財規劃能讓自己和家人『安心』,在無後顧之憂的情況下,個人能專注在自己的工作及事業上,形成「良性循環」。

  教練介紹

CFP介紹駱潤生CFP認證理財規劃師(中國大陸/台灣)

資歷保險業12年
擁有信託/投信投顧/期貨信託基金/理財規劃人員等相關證照。
專長全方位理財規劃、財務安全規劃、信託規劃、風險管理

價值理念:
透過國際認證理財規劃顧問CFP®的專業架構,及4E嚴格認證標準,協助客戶做好完善的家庭風險保障規劃,購屋貸款計畫,子女教育金規劃,退休金規劃,投資規劃,節稅規劃,保險金信託規劃,家族財富傳承規劃等。

  教練介紹

CFP商標黃振章CFP 認證財務規劃師

現職:美好人生管理顧問公司總經理

資歷:勞工退休金專業顧問十餘年,壽險精算等。

價值理念:透過理財規劃的步驟與方法,協助客戶完成家庭(族)財務安全規劃,透過基礎風險規劃,子女教育規劃,購換屋規劃,退休規劃,財富傳承規劃等,使人免於恐懼,進而實現夢想,完成美好人生藍圖

  教練介紹

RFC徽章潘以樂 RFC認證理財顧問

資歷:保險業18年至今

專長:根基財務管理系統、聖經理財法、風險管理、資產保全、品格理財師資培訓

價值理念:

教導及協助人們運用聖經理財原則
讓我們的人生目標達到沒有恐懼永遠安心的生命

  教練介紹

CFP商標呂佳縝CFP:台灣認證理財規劃師/中国国际金融理财师

資歷:保險業、信託業、財務顧問業17年,ETF、基金投資實務5年

,擁有理財/保險/信託/投資/銀行等相關證照。

專長:收支管理、風險管理、投資管理、財富管理

價值理念:

理財,是將我的金錢觀、價值觀、人生觀做整理,付諸於財務支配上;

規劃,是將我的學涯、職涯、生涯做好藍圖設計,按步就班地去執行;

教練,是在我學習、成長、茁壯路上,中立、客觀、信實的良師益友。

三者結合,事倍功半。Have fun and  safety trip.

  教練介紹

CFP商標莊亞倫  (中國大陸/台灣)CFP認證理財規劃師

<證照>
•人身保險業務員          產物保險業務員
•投資型保險商品業務員
•銷售外幣收付非投資型保險商品合格
•理財規劃人員            信託業務專業測驗
•投信投顧相關法規               中国保险经济从业人员(厦门)