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  活動一

『理財教練培訓計畫』持續開課中!

緣起:

從事金融保險業10多年來,看到消費大眾需要更專業的金融服務模式,也就是國外推行20年之久的『財務規劃產業』,因此我們一起努力,朝向財務規劃產業能夠成型的目標邁進,考量到目前台灣特殊的金融環境,獨立財務顧問IFA難以生存,因此設立理財教練平台,期望透過財務規劃專業的培育與支援,幫助更多已經取得財務顧問證照的金融業從業人員,慢慢朝向財務顧問的方向來發展,不僅可延續職涯並且可以為自己及客戶創造更多的價值。

課程目的:

培育更多專業的理財教練協助更多中產階級朋友獲得專業的財務規劃服務,讓普惠金融的趨勢在台灣發揚光大,特別設立此計畫與課程。

商業模式:(如右圖)

理財教練平台以合作為導向,期望培育更多的財務顧問提供客戶服務,自然產生口碑與影響力,進而帶動金融業傳統的商品銷售模式,轉向客戶導向的服務模式。

邱清銜律師介紹

理財教練平台專業資源:

  • 財務規劃軟體
  • 專家支援團隊
    • 黃振欽 地政士
    • 周建序 勞資顧問
    • 邱清銜 律師
    • 曹秋燕 會計師、CFP

曹秋燕會計師介紹

2017年理財教練培訓說明會實況(如下方影片)

2018理財教練培訓計畫

不定期開課,歡迎來信或電話03-4681870洽詢

  活動二

2018年 財務規劃服務(全方位理財) 收費參考標準:

一、諮詢費:線上面談每小時500元實體面談每小時1000元起(未含交通費用)。歡迎來信預約

二、財務規劃費(定價):請點選此連結

  活動三

財商是繼智商及情商後,受到世人重視的個人素質。
學校沒有教,身為家長的你,會教嗎?

【遊戲化財商教育 系列講座】6月在台北/高雄
讓陳婉瑜/潘以樂/黃昱仁
三位致力於品格理財教育的講師,
教你如何訓練孩子的理財習慣及
面對金錢時的正確態度
講座詳情