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  基本型個人理財服務

您有夢想嗎?

Dream Come true -1

每個人或多或少都對未來存在一些想像,

您可以稱之為『夢想』。

當我們是小學生時,

我們曾經希望將來成為一個科學家、太空人等,

不管長大後這個期望是否實現,

都讓我們的幼年充滿盼望。

可是當我們長大後,

遇到生命中與環境中的阻力,

反而讓我們失去追求夢想的單純與勇氣,

您願意花點時間再次想想您對未來人生的夢想嗎?

當您年老時,回首年輕的自己,

你應該不希望留下遺憾吧?

Dream Come True -Travel

歡迎加入『夢想成真計畫』!

因為大部分夢想的完成,

都與財務有關,

因此我們期望能夠透過財務的專業,

協助您的夢想成真。

什麼是『夢想成真計畫』?

簡單的說,

就是透過理財教練的協助,

藉著以下的幾個步驟一步步地達成夢想:

  1. 確認您的夢想與動力:10分鐘線上面談、40分鐘線上互動

  2. 找出夢想與現況的差距:另一次的線上互動,呈現精簡版財務報告

  3. 提供達成夢想的建議與方法:另一次的線上互動,確認行動計畫與未來跟進方式

如何加入『夢想成真計畫』?

請點選此報名連結

加入『夢想成真計畫』需要付費嗎?

此計畫採用免費參加,彈性付費制度

理財教練期望幫助年輕人夢想成真,

為了避免初期收費影響參加意願,

因此特別設計創新的收費機制,

如果理財教練幫助您夢想成真,

到時候您也將更願意付費,

所以採用『後收型』收費制度

更重要的是,

您可以自由決定付費的金額

金額的高低取決於您的滿意度,

如此也將激勵理財教練用心的協助您達成夢想。

至於其他更多的細節,

若您有興趣,

歡迎您立刻報名

您將可獲得解答。

歡迎您的參加。

Dream Come True -Car

 

  加值型理財服務

加值型理財服務內容

1、理財、理債諮詢:

  • 每月4次,每次30~50分鐘與教練連絡,用Email聯繫不限次數。(諮詢內容不含投資標的建議)

2、加值型理財規劃:

  • 財務目標設定與規劃
  • 理財儲蓄計劃建議與諮詢
  • 風險規劃及保險健診
  • 投資、理財、保險、信託等諮詢服務

服務流程介紹

定價 5990元(規劃費)+月費 399元(歡迎教會、機構或企業洽談團體優惠價)                 

付費去「規劃費」「月費」請依理財教練引導完成付費,謝謝!

*不滿意退費保證:理財教練提供理財規劃報告後,若不符合您的期望(如不符合您的人生價值目標等、或數據或資料不正確,但是不包含個人主觀的喜好或情緒等因素)理財教練將免費調整與修改一~二次,之後若還是不符合您的期望,將無條件退費。

  全方位理財服務

全方位理財服務內容

1、理財、理債諮詢:

  • 每月不限次數與時間與教練連絡,可用Email。(諮詢內容不含投資標的建議)

2、全方位理財規劃:

  • 與加值型理財服務內容相同
  • 客製化的滿足特殊理財需求,如需其他專業顧問協助,則另外報價

3、每年2次免費與教練面談2小時

服務流程介紹

定價 9990元(規劃費)+月費 699元(歡迎教會、機構或企業洽談團體優惠價)

付費去「規劃費、「月費

『資產管理月費(總資產200萬~499萬)』『資產管理月費(總資產500萬~999萬)』『資產管理月費(總資產1000萬以上)』請依理財教練引導完成付款,謝謝!

*不滿意退費保證:理財教練提供理財規劃報告後,若不符合您的期望(如不符合您的人生價值目標、或數據或資料不正確,但是不包含個人主觀的喜好或情緒等因素)理財教練將免費調整與修改一~二次,之後若還是不符合您的期望,將無條件退費。

  其他

『理財教練終身協助計畫』限量上市

有下列三個特色如下:

•專業的理財教練協助

•符合生涯變動的支援

•超值的價格

針對三個特色詳細說明如下:

一、專業的理財教練協助

◎您將擁有一位專業的理財教練為您提供『加值型理財服務』,並且享有免月費的『理財教練諮詢服務』,當您遇到理財相關問題時,可以與理財教練約定時間,透過電話諮詢,或者利用電子郵件或Line諮詢,則不受時間限制。

◎理財教練除了協助你完成『理財規劃報告』,還會針對您訂定的目標,一步步的引導你,朝向目標前進

◎幫助您在變動頻繁的金融資訊中,不會因為困惑而迷失方向。

二、符合生涯變動的支援

◎理財教練不只提供現況的『理財規劃報告』,還將針對您的生涯發展,提供適切性的『理財規劃』調整與建議,讓理財教練陪伴您的個人財務穩健成長

◎五年後或十年後的你,財務狀況勢必有所改變,屆時你不必支付一筆龐大的費用,同時費心的尋找專業人士協助理財,因為你已經擁有一位長久以來了解你與關心你的理財教練,他將協助您重新擬定一份『理財規劃報告』,讓您未來的人生目標容易達成。

三、超值的價格

不用長期繳納月費,以目前的幣值預約一位終身高價值的專業教練。

『理財教練終身協助計劃』專案價 NT:30000元

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(訂購後,享有七天內無條件退款的權利。)