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  活動一

『理財教練培訓計畫』持續開課中!

緣起:

為了讓台灣的財務規劃產業成型,考量到目前台灣特殊的金融環境,獨立財務顧問難以生存,因此設立理財教練平台,期望透過財務規劃專業的培育與支援,幫助更多已經取得國外知名財務顧問的金融業從業人員,慢慢朝向財務顧問的方向來發展,不僅可延續職涯並且可以為自己及客戶創造更多的價值。

課程目的:

為培育更多專業的理財教練,協助更多中產階級朋友獲得專業的財務規劃服務,讓普惠金融的趨勢在台灣發揚光大,特別設立此計畫與課程

商業模式:(如右圖)

理財教練平台以合作為導向,若有更多的財務顧問提供客戶服務,自然產生口碑與影響力,進而帶動金融業傳統的商品銷售模式,轉向客戶導向的服務模式。

理財教練平台專業資源:

  • 財務規劃軟體
  • 專家支援團隊
    • 黃振欽 地政士
    • 周建序 勞資顧問
    • 邱清銜 律師
    • 曹秋燕 會計師、CFP

2017年理財教練培訓說明會實況

2018理財教練培訓計畫

不定期開課,歡迎來信或電話03-4681870洽詢

  活動二

2018年 財務規劃服務(全方位理財) 收費參考標準:

一、諮詢費:每小時500元。(線上與實體面談)

二、規劃費(定價):請點選此連結